Vamos a crear los contratos que agrupan los suministros necesarios para ejecutar la obra.

• Abra la ventana «Contratos».
• Elija «Procesos: Contratación: Crear contratos», desmarque «Un contrato por fase» y acepte.
• En la columna «Fecha» de los contratos generados indique que han sido creados dos meses antes del inicio de la obra. Para ello, puede seleccionar la columna y elegir el día pulsando el botón «Sugerir» sobre uno de los campos seleccionados.
• Añada «MANO DE OBRA» como resumen del contrato «O01», que no proviene de la base de proveedores.

Los contratos aparecen en estado rojo, lo que indica que no son conformes, y por lo tanto no se realizan algunos cálculos y tampoco aparecen en algunos informes.

Yaestudio

Cambie el estado de los contratos no conformes eligiendo «Estado negro».

Añadir proveedores para que oferten un contrato

Vamos a indicar los proveedores a los que solicitaremos precios.

• Elija «Buscar y asociar proveedores» sobre cualquier campo del contrato «E07 | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES».
• Los primeros proveedores, con fondo más intenso, provienen de la base de proveedores y los demás son de la propia obra. Marque y desmarque la casilla «Cuadro de grupos» para ver la diferencia.
• En la columna «Act» marque los proveedores «40000003 | Aislantes Castilla», «40000004 | Cecasa Cerámicas» y «A82698762 | CERAMICA TECNICA DE HENARES, S.A.», y acepte.

• Observe en la ventana subordinada «Suministros» las nuevas columnas que aparecen para los ofertantes añadidos.
• Repita todos los pasos asociando proveedores a los contratos indicados.

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B80480304 ACERALIA PERFILES MADRID, S.L.

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Eliminar ofertantes de un contrato

Vamos a eliminar un proveedor de un contrato.

• Sitúese en la ventana subordinada «Suministros» del contrato «E07 | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES».
• Elija «Eliminar oferta» en la cabecera de la columna «Precio» del proveedor «A82698762».
• Observe que han desaparecido las columnas de este ofertante.

Modificar suministros

Vamos a modificar la cantidad que se va a contratar de un suministro.

• Sitúese sobre el contrato «O01 | MANO DE OBRA».
• En el campo «CanObj» escriba 14,09 para el suministro «O01OA030 | Oficial de primera» y 9,64 para «O01OA060 | Peón especializado».

Añadir cláusulas a un contrato

Vamos a completar las especificaciones del contrato con un texto.

• Sitúese en el contrato «S | MANO DE OBRA SUBCONTRATADA».
• Abra la ventana subordinada «Texto» y escriba:

Si el subcontratista incumpliese los plazos se aplicará una penalización del 0,5% del presupuesto inicial por cada día de retraso.

Solicitar precios a los ofertantes

Vamos a preparar las solicitudes de precios para enviarlas a los diferentes ofertantes.

• Seleccione «Archivo: Exportar: Solicitud de precios».
• En «Formato» elija «Obra de Presto» y acepte.

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• En el directorio indicado como «Destino» se habrán generado tantas obras de Presto como proveedores intervengan en los contratos. Si un proveedor interviene en más de uno, su obra tendrá un capítulo por cada contrato.

Si el correo electrónico del ofertante figura en su campo «Correo» se generará además un correo electrónico con cada oferta, que deberá ir cerrando o guardando uno por uno.

Importar precios recibidos de los proveedores en formato Presto

La empresa Valcinsa ha enviado sus precios para los dos contratos en los que participa.

Vamos a proceder a su importación.

• Seleccione «Archivo: Importar: Solicitud de precios».
• Haga doble clic sobre la obra «Oferta proveedor!40000011», que se encuentra en el directorio «Tutorial».
• Observe que los contratos «E04» y «E05H» han incorporado los precios ofertados por ese proveedor.

Introducir precios ofertados por los proveedores manualmente

Suponemos que el resto de los proveedores han comunicado sus ofertas por otros medios.

• Sitúese en el contrato «E07» e indique los precios enviados por cada ofertante para cada suministro.

• Repita esta operación sobre los contratos «E02», «E04» y «E05H», con los siguientes precios, respectivamente.

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Recuerde calcular todo para actualizar los resultados.

Adjudicar el contrato a un proveedor

Para finalizar el proceso de contratación es necesario decidir su adjudicatario.

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• En el campo «Proveedor» de la ventana «Contratos» pulse el botón «Sugerir» del contrato «E07» para ver sus ofertantes.
• Seleccione el proveedor «40000004» y acepte.
• Repita los pasos anteriores asignando al proveedor «40000006» el contrato «E02» y al proveedor «40000011» los contratos «E04» y «E05H».

Preparar el pedido

• Elija «Pasar a pedido» sobre el contrato «E07». Se crean los pedidos «P0001», «P0002», «P0003» y «P0004» para su proveedor, con los suministros al precio ofertado. Se genera un pedido para cada fase en la que son necesarios los suministros.
• Abra la ventana «Pedidos» y elimine los pedidos «P0002», «P0003» y «P0004», que de momento no se van a realizar.
• Pulse el botón de sugerir sobre «Fecha» para indicar que el pedido se realiza el día 12 de marzo.

Informes de contratación y compras

Previsualice los informes del apartado «07 Contratación»:

• «Contratos comparativo».
• «Contratos en firme».
• «Conceptos contratados y pedidos».
• «Pedidos en firme».

3 Facturas

Documentos de gestión económica.

Anotar una factura y sus suministros

Recibimos la factura «00342» correspondiente al proveedor «40000006 | Excavaciones del Monte» y con fecha 22 de marzo. Vamos a anotarla incluyendo el detalle:

• Abra la ventana «Facturas» y escriba los datos principales de la factura:

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• En la ventana «Suministros» escriba el detalle de la factura:

La cuota de IVA de la factura se calcula según el tipo de cada suministro.

Retención de garantía

Complete la factura indicando su retención de garantía, escribiendo «5» en su campo «RetGar».

Observe la variación producida en el campo «Importe».

Añadir vencimientos

El campo «Importe» de la factura es rojo, indicando que su importe no coincide con la suma de los vencimientos. Vamos a crear un vencimiento.

Elija «Vencimiento 60» sobre cualquier campo de la factura.

Abra la ventana subordinada «Vencimientos». Compruebe que se crean:

• Importe a abonar 60 días tras la fecha de la factura.
• Retención en garantía con fecha 1 año posterior a la de la factura.
• Cuota de IVA con fecha del 20/04.

Marcar un vencimiento como pagado

Observe que el vencimiento tiene el estado rojo (pendiente de pago).

Elija «Estado Negro» sobre el campo «Nota» del «Vencimiento 60» (pagado).

Completar el ejemplo 

Procedemos a anotar más facturas para completar el ejemplo.

1 Introduzca del mismo modo las siguientes facturas.

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Observe en esta última factura que se pueden facturar conceptos no existentes previamente en el presupuesto.

3 Cree los vencimientos de cada factura con el menú contextual y el tipo indicado en la tabla.

Facturas emitidas a clientes

Vamos a emitir al cliente la factura que corresponde a la primera certificación.

• Observe en la ventana «Entidades», esquema «[Agentes] Datos generales» que existe el concepto «43000015 | Promociones ESUCAP» y que su tipo es «Promotor».
• Acceda a la ventana «Facturas», esquema «Clientes».
• Como hemos visto anteriormente, cree la factura «0045» para el promotor «43000015 | Promociones ESUCAP», con fecha «30/4».
• Introduzca el siguiente suministro:

5 Complete el ejemplo con las siguientes facturas:

6 Y los siguientes suministros, respectivamente.

7 Anote vencim ientos al contado en todas ellas.

Facturas proforma

Vamos a introducir una factura provisional.

1 Escriba la siguiente factura:

2 Con el siguiente suministro:

3 Elija   «Estado rojo» sobre el campo «Documento» de la factura, para indicar que se trata de una factura proforma.

Recuerde recalcular la obra.