Crear los contratos

Vamos a crear los contratos que agrupan los suministros necesarios para ejecutar la obra.

  • Abra la ventana «Contratos».
  • Elija «Procesos: Contratación: Crear contratos», desmarque «Un contrato por fase» y acepte.
  • En la columna «Fecha» de los contratos generados indique que han sido creados dos meses antes del inicio de la obra. Para ello, puede seleccionar la columna y elegir el día pulsando el botón «Sugerir» sobre uno de los campos seleccionados.
  • Añada «MANO DE OBRA» como resumen del contrato «O01», que no proviene de la base de proveedores.

Los contratos aparecen en estado rojo, lo que indica que no son conformes, y por lo tanto no se realizan algunos cálculos y tampoco aparecen en algunos informes.

Yaestudio

Cambie el estado de los contratos no conformes eligiendo «Estado negro».

Añadir proveedores para que oferten un contrato

Vamos a indicar los proveedores a los que solicitaremos precios.

  • Elija «Buscar y asociar proveedores» sobre cualquier campo del contrato «E07 | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES».
  • Los primeros proveedores, con fondo más intenso, provienen de la base de proveedores y los demás son de la propia obra. Marque y desmarque la casilla «Cuadro de grupos» para ver la diferencia.
  • En la columna «Act» marque los proveedores «40000003 | Aislantes Castilla», «40000004 | Cecasa Cerámicas» y «A82698762 | CERAMICA TECNICA DE HENARES, S.A.», y acepte.
  • Observe en la ventana subordinada «Suministros» las nuevas columnas que aparecen para los ofertantes añadidos.
  • Repita todos los pasos asociando proveedores a los contratos indicados.

Contrato

Proveedor

 Resumen

E0240000005Desmontes Aguilera
40000006Excavaciones del Monte
E0440001101Hormigones arquitectónicos
40000011Valcinsa

11/05/2021

B80480304 ACERALIA PERFILES MADRID, S.L.

E05H40001101Hormigones arquitectónicos
40000011Valcinsa
A28403772HORMIGONES DEL JARAMA, S.A.

Devonn 

Eliminar ofertantes de un contrato

Vamos a eliminar un proveedor de un contrato.

  • Sitúese en la ventana subordinada «Suministros» del contrato «E07 | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES».
  • Elija «Eliminar oferta» en la cabecera de la columna «Precio» del proveedor «A82698762».
  • Observe que han desaparecido las columnas de este ofertante.

Modificar suministros

Vamos a modificar la cantidad que se va a contratar de un suministro.

  • Sitúese sobre el contrato «O01 | MANO DE OBRA».
  • En el campo «CanObj» escriba 14,09 para el suministro «O01OA030 | Oficial de primera» y 9,64 para «O01OA060 | Peón especializado».

Añadir cláusulas a un contrato

Vamos a completar las especificaciones del contrato con un texto.

  • Sitúese en el contrato «S | MANO DE OBRA SUBCONTRATADA».
  • Abra la ventana subordinada «Texto» y escriba:

Si el subcontratista incumpliese los plazos se aplicará una penalización del 0,5% del presupuesto inicial por cada día de retraso.

Solicitar precios a los ofertantes

Vamos a preparar las solicitudes de precios para enviarlas a los diferentes ofertantes.

  • Seleccione «Archivo: Exportar: Solicitud de precios».
  • En «Formato» elija «Obra de Presto» y acepte.

11/05/2021

  • En el directorio indicado como «Destino» se habrán generado tantas obras de Presto como proveedores intervengan en los contratos. Si un proveedor interviene en más de uno, su obra tendrá un capítulo por cada contrato.

Si el correo electrónico del ofertante figura en su campo «Correo» se generará además un correo electrónico con cada oferta, que deberá ir cerrando o guardando uno por uno.

Importar precios recibidos de los proveedores en formato Presto

La empresa Valcinsa ha enviado sus precios para los dos contratos en los que participa.

Vamos a proceder a su importación.

  • Seleccione «Archivo: Importar: Solicitud de precios».
  • Haga doble clic sobre la obra «Oferta proveedor!40000011», que se encuentra en el directorio «Tutorial».
  • Observe que los contratos «E04» y «E05H» han incorporado los precios ofertados por ese proveedor.

Introducir precios ofertados por los proveedores manualmente

Suponemos que el resto de los proveedores han comunicado sus ofertas por otros medios.

  • Sitúese en el contrato «E07» e indique los precios enviados por cada ofertante para cada suministro.
Resumen

 

Precio

40000003

Precio

40000004

Ladrillo cara vista92,0085,00
Ladrillo perforado35,0040,00

 

  • Repita esta operación sobre los contratos «E02», «E04» y «E05H», con los siguientes precios, respectivamente.

11/05/2021

Resumen

 

Precio

40000005

Precio

40000006

TRANSPORTE A VERTEDERO8,267,53
EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA10,9710,00
EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA10,559,62
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO0,380,35
 

Resumen

 

Precio

40000011

Precio

40001101

Precio

B80480304

ENCACHADO PIEDRA CALIZA4,434,775,03
HORMIGÓN ARMADO EN SOLERA11,3212,1911,60
HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS92,7099,8392,37
HORMIGÓN DE LIMPIEZA61,8666,6267,11
 

Resumen

 

Precio

40000011

Precio

40001101

Precio

A28403772

FORJADO INCLINADO EN CUBIERTA19,6722,7822,71
HORMIGÓN ARMADO EN LOSAS

INCLINADAS

222,21257,29240,57
FORJADO DOBLE VIGUETA30,6235,4534,80
HORMIGÓN ARMADO EN ZUNCHOS340,09393,79368,70
HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS392,37454,32421,78
HORMIGÓN ARMADO EN PILARES162,59188,27177,93

 

Recuerde calcular todo para actualizar los resultados.

Adjudicar el contrato a un proveedor

Para finalizar el proceso de contratación es necesario decidir su adjudicatario.

11/05/2021

  • En el campo «Proveedor» de la ventana «Contratos» pulse el botón «Sugerir» del contrato «E07» para ver sus ofertantes.
  • Seleccione el proveedor «40000004» y acepte.
  • Repita los pasos anteriores asignando al proveedor «40000006» el contrato «E02» y al proveedor «40000011» los contratos «E04» y «E05H».

Preparar el pedido

  • Elija «Pasar a pedido» sobre el contrato «E07». Se crean los pedidos «P0001», «P0002», «P0003» y «P0004» para su proveedor, con los suministros al precio ofertado. Se genera un pedido para cada fase en la que son necesarios los suministros.
  • Abra la ventana «Pedidos» y elimine los pedidos «P0002», «P0003» y «P0004», que de momento no se van a realizar.
  • Pulse el botón de sugerir sobre «Fecha» para indicar que el pedido se realiza el día 12 de marzo.

Informes de contratación y compras

Previsualice los informes del apartado «07 Contratación»:

  • «Contratos comparativo».
  • «Contratos en firme».
  • «Conceptos contratados y pedidos».
  • «Pedidos en firme».

3 Facturas

Documentos de gestión económica.

Anotar una factura y sus suministros

Recibimos la factura «00342» correspondiente al proveedor «40000006 | Excavaciones del Monte» y con fecha 22 de marzo. Vamos a anotarla incluyendo el detalle:

  • Abra la ventana «Facturas» y escriba los datos principales de la factura:
Documento Entidad Resumen Fecha
0034240000006Excavaciones del Monte22/03

11/05/2021

 

  • En la ventana «Suministros» escriba el detalle de la factura:
Código Resumen Cantidad UdPrecio IVA
E02AM010DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO61,5200m20,3521
E02EM030EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA48,0800m39,6221
E02PM030EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA6,9300m310,0021
E02TT040TRANSPORTE A VERTEDERO143,0000m37,5321

 

La cuota de IVA de la factura se calcula según el tipo de cada suministro.

Retención de garantía

Complete la factura indicando su retención de garantía, escribiendo «5» en su campo «RetGar».

Observe la variación producida en el campo «Importe».

Añadir vencimientos

El campo «Importe» de la factura es rojo, indicando que su importe no coincide con la suma de los vencimientos. Vamos a crear un vencimiento.

Elija «Vencimiento 60» sobre cualquier campo de la factura.

Abra la ventana subordinada «Vencimientos». Compruebe que se crean:

  • Importe a abonar 60 días tras la fecha de la factura.
  • Retención en garantía con fecha 1 año posterior a la de la factura.
  • Cuota de IVA con fecha del 20/04.

Marcar un vencimiento como pagado

Observe que el vencimiento tiene el estado rojo (pendiente de pago).

Elija «Estado Negro» sobre el campo «Nota» del «Vencimiento 60» (pagado).

Completar el ejemplo 

Procedemos a anotar más facturas para completar el ejemplo.

1 Introduzca del mismo modo las siguientes facturas.

Documento Entidad Resumen Fecha
G245640000011Valcinsa19/04
G475840000011Valcinsa28/04
0007440000004Cecasa Cerámicas11/05
M002746000001Mano de obra propia12/05
X0034540000304Ferretería Fermax14/05
 

2 En el mismo orden, introduzca los suministros de cada una.

Código Resumen Cantidad UdPrecio
E04CM040HORMIGÓN DE LIMPIEZA1,2400m261,86
E04CA060HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS5,9900m392,70
E04SA020HORMIGÓN ARMADO EN SOLERA108,0000m311,32
E04SE020ENCACHADO PIEDRA CALIZA108,0000m34,43
 

Código

Resumen Cantidad UdPrecio
E05HSA010HORMIGÓN ARMADO EN PILARES5,4400m3162,59
E05HVA030HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS16,7400m3392,37
E05HVA075HORMIGÓN ARMADO EN ZUNCHOS7,2000m3340,09
E05HFA060FORJADO DOBLE VIGUETA240,0000m230,62
E05HLA070HORMIGÓN ARMADO EN LOSAS

INCLINADAS

0,9000m3222,21
E05HFS160FORJADO INCLINADO EN CUBIERTA124,2300m219,67
 

Código

Resumen Cantidad UdPrecio
P01LT020Ladrillo perforado0,2000mud40,00
P01LV105Ladrillo cara vista10,0000mud85,00

 

11/05/2021

Código Resumen Cantidad UdPrecio
O01OB050Oficial ladrillero200,0000h.10,47
O01OB060Ayudante ladrillero100,0000h.9,82
 

Código

Resumen Cantidad UdPrecio
PX003Nivel2,0000ud17,00
PX002Bote de silicona acrílica12,0000ud4,00
PX001Clavos de acero20,0000kg11,50

 

Observe en esta última factura que se pueden facturar conceptos no existentes previamente en el presupuesto.

3 Cree los vencimientos de cada factura con el menú contextual y el tipo indicado en la tabla.

Documento Entidad Resumen Tipo de vencimiento
G245640000011ValcinsaVencimiento 30
G475840000011ValcinsaVencimiento 30
0007440000004Cecasa CerámicasVencimiento 60
M002746000001Mano de obra propiaVencimiento contado
X0034540000304Ferretería FermaxVencimiento contado

 

Facturas emitidas a clientes

Vamos a emitir al cliente la factura que corresponde a la primera certificación.

  • Observe en la ventana «Entidades», esquema «[Agentes] Datos generales» que existe el concepto «43000015 | Promociones ESUCAP» y que su tipo es «Promotor».
  • Acceda a la ventana «Facturas», esquema «Clientes».
  • Como hemos visto anteriormente, cree la factura «0045» para el promotor «43000015 | Promociones ESUCAP», con fecha «30/4».
  • Introduzca el siguiente suministro:

Código

Resumen

Precio

CERT1Certificación nº 12.000,00

5 Complete el ejemplo con las siguientes facturas:

DocumentoEntidadResumenFecha
006543000015Promociones ESUCAP31/05
007443000015Promociones ESUCAP30/06

 

6 Y los siguientes suministros, respectivamente.

Código

Resumen 

Precio

CERT2Certificación nº 220.000,00
CERT3Certificación nº 38.000,00

7 Anote vencim ientos al contado en todas ellas.

Facturas proforma

Vamos a introducir una factura provisional.

1 Escriba la siguiente factura:

DocumentoEntidadResumen
PRO543000015Promociones ESUCAP

2 Con el siguiente suministro:

Código 

Resumen

Precio

CERT4Certificación nº 48.000,00

 

3 Elija   «Estado rojo» sobre el campo «Documento» de la factura, para indicar que se trata de una factura proforma.

Recuerde recalcular la obra.

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